13-й век, эпоха крестовых походов. Папа Римский, желая подчинить себе земгальские народы, решает отправить на их территории самого жестокого бастарда Макса. Он получает все привилегии и возможности для того, чтобы реализовать задумку короля. Всё дело в том, что земгалы не желают принимать христианство, что не устраивает Папу. Прибыв на место, Макс тут же начинает продумывать план действий. Он решает отравить короля земгалов, надеясь при этом, что тот отдаст бразды правления одному из ставленников Папы. Да только король переигрывает всех. Он отдаёт кольцо обычному, но храброму простолюдину Намею.

Уже много лет прошло с тех пор, как Ральф Тамм перебрался жить в Швецию из родной Эстонии. Здесь он начал вполне успешный бизнес и живет в уютном доме. Теперь у него есть все, что необходимо для счастливой и спокойной жизни. Но однажды накануне Рождества происходит непредвиденная ситуация – в дверь его дома постучался офицер полиции. Он попросил Ральфа кое-что сделать, но для этого ему необходимо поехать в Таллин. Обдумывая произошедшее, Ральф погружается в воспоминания о своих молодых годах, которые проходили еще в советской Эстонии и том, как однажды вместе с друзьями попал в приключение, перебросившее его по другую сторону «железного занавеса».

Латвия, годы Второй мировой. Советские войска укрепляют свои позиции в прибалтийском государстве. Внезапно в дом молодой семьи Мелани и Александра врывается несколько десятков человек в военной форме. Силой они заставляют семейство покинуть дом. Вскоре Мелани, её сына и ещё более 10 тысяч человек садят на поезд и депортируют в Сибирь в специальные лагеря для пленников. Женщина, находясь в страшных условиях, борясь с голодом, пишет письма мужу Александру, ответы которого согревают ей душу и помогают пережить безумные времена. Вместе они надеются, что Латвию скоро освободят и они смогут вернуться домой.