Главные герои фильма девушка по имени Дарлинг и мужчина по имени Франс. Она – знаменитая балерина, он – ее возлюбленный и наставник в искусстве танца. Спустя длительное время, которое они провели в гастрольном туре, они возвращаются в родной Копенгаген. Дома они строят новые творческие планы и намереваются поставить балет «Жизель», чтобы покорить зрителей Королевского театра. Но случается драма – во время репетиции новой партии Дарлинг вдруг падает от жуткой боли. Диагноз неутешителен – танцевать она не сможет никогда. В спектакле ее заменяют на молодую танцовщицу по имени Жизель, и ей приходится смириться с этим. Но вскоре Франс начинает все больше заглядываться на молоденькую балерину…

Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны. Американский летчик возвращается на базу после бомбардировки Токио, но оказывается подбит. Он вынужден совершить аварийную посадку на китайской территории, оккупированной японскими войсками. Его подобрали жители одной деревушки и тем самым спасли его жизнь, рискуя своими собственными. За подобное преступление им грозит расстрел. Укрываясь от японцев в доме молодой китайской вдовы, он в тот момент и не подозревал, как сильно изменится его жизнь после этой судьбоносной встречи и какую роль сыграет эта хрупкая женщина в его дальнейшей судьбе.