Двенадцатилетняя девочка не представляла даже, что она не простой ребенок. Клара начнет задумываться о своем месте в мире после незначительного инцидента, когда её оцарапала черная кошка. От милого создания девочка не ожидала такой реакции. С того дня у девочки начнут проявляться сверхспособности, в частности она станет понимать язык зверей. И это все было неслучайно, ведь сама Клара происходила из древнего клана чародеек. Кошка активировала дремлющие в ней таланты. Теперь Кларе вместе с её наставницей предстоит отправиться путешествие, которое поможет спасти мир дикой природы. Помогать Кларе и её тете будут друзья.

Главные герои фильма девушка по имени Дарлинг и мужчина по имени Франс. Она – знаменитая балерина, он – ее возлюбленный и наставник в искусстве танца. Спустя длительное время, которое они провели в гастрольном туре, они возвращаются в родной Копенгаген. Дома они строят новые творческие планы и намереваются поставить балет «Жизель», чтобы покорить зрителей Королевского театра. Но случается драма – во время репетиции новой партии Дарлинг вдруг падает от жуткой боли. Диагноз неутешителен – танцевать она не сможет никогда. В спектакле ее заменяют на молодую танцовщицу по имени Жизель, и ей приходится смириться с этим. Но вскоре Франс начинает все больше заглядываться на молоденькую балерину…

Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны. Американский летчик возвращается на базу после бомбардировки Токио, но оказывается подбит. Он вынужден совершить аварийную посадку на китайской территории, оккупированной японскими войсками. Его подобрали жители одной деревушки и тем самым спасли его жизнь, рискуя своими собственными. За подобное преступление им грозит расстрел. Укрываясь от японцев в доме молодой китайской вдовы, он в тот момент и не подозревал, как сильно изменится его жизнь после этой судьбоносной встречи и какую роль сыграет эта хрупкая женщина в его дальнейшей судьбе.

Тоуко мечтал работать в рекламном бизнесе, но из-за начавшейся войны ему пришлось повременить с этой мечтой. На фронте ему пришлось многое пережить, но наконец наступил мир, и он вернулся домой, к своей сестре. Она была в курсе о том, что брат гомосексуалист, но все же надеялась, что он заведет семью. Вскоре Тоуко стал работать оформителем, а после работы рисовать очень откровенные рисунки. Время от времени он заводил романы с мужчинами, которые в то время могли привести его за решетку. Но однажды он познакомился с парнем, с которым они стали жить вместе, и тот подсказал ему, что можно отправить рисунки в Америку. Так финн Тоуко стал известным художником Томом.