Бывший военнослужащий, участвовавший при конфликте в Югославии, страдает от посттравматического расстройства, а проживает ныне в Лондоне. Томасу удалось обрести пристанище в доме довольно несчастной Магды, которой также требовалась помощь. Дому Магды требовался ремонт, а она вынуждена была уделять все время уходу за больной матерью, которая не покидала верхнего этажа. Томасу не удается спать из-за звуков, что доносятся из комнаты матери Магды. Поутру он замечает укусы на теле Магды, но та не поясняет, как они появились, а Томасу закрадывается в голову мысль, что наверху обитает не просто сумасшедший человек.

У магистрата небольшого колониального поселения, разбитого на границе Империи жизнь была довольно размеренной, пока не поступило известие о том, что введено чрезвычайное положение и в скором времени прибудет полковник Третьего отделения. И магистрату следует подготовиться к его прибытию. А подполковник обязан осуществить проверку слухов относительно коренных народов, которые, по мнению, колонистов являются варварами и собираются напасть на город. И подполковник Джолл собирает экспедицию, чтобы отправиться на окраины, а вот магистрат имеет сомнения относительно Империи из-за романа с девушкой, происходящей из варварского племени.

На черноморское побережье, в курортный город Ялта отправляется на гастроли популярная певица. Лариса – настоящая звезда эстрады, по которой сходят с ума многочисленные поклонники. Как только она сошла с трапа самолета, она начала общаться с прессой. Во время интервью Ларис озвучила информацию, которая привела в восторг многих фанатов – оказывается, она ищет мужчину своей мечты. И с этой самой минуты рядовые гастроли превращаются в совершенно удивительное приключение, в котором смешались во взрывной коктейль любовь, коварство, страсти и музыка, без которой сложно представить жизнь.

На протяжении двадцати пяти лет Со-джин терзается проявлениями посттравматического синдрома. Он не может совладать с состоянием, которое возникло на почве мощнейшего потрясения. Когда мужчина был ребенком, в его семье произошла драма – погибла младшая сестра. Пытаясь совладать с психологическими проблемами, мужчина встречает молодую женщину, что для него, как закоренелого холостяка видится довольно хорошей переменой и его родственники рады появлению этой особы, полагая, что так будет легче Со-джину. А вот сам Со-джин полагает, что девушка обманывает его и окружающих, выдавая себя за другого человека.