Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.

После окончания колледжа Синан получил профессию педагога и вернулся в свой родной город, расположенный в провинции. Теперь перед ним стояла непростая задача – понять, каким образом он будет жить дальше. Ведь в стране довольно много учителей лишились работы и не могут найти себе применение в жизни, они готовы даже отправиться в отдаленные районы и самые глухие деревни. Да и его родной отец, тоже работавший учителем, переживает сложный период после того, как он потратил все свои сбережения на тотализаторе и утратил уважение земляков. К тому же Синан мечтает стать писателем и собирается написать книгу, которая будет изобличать провинциальную жизнь.

Группа актёров решает поставить в театре театральную пьесу братьев Чапеков под названием «Из жизни насекомых». Каждый из актёров получает определённую роль. Все они профессионалы своего дела, и каждый из них по максимуму выкладывается на репетициях. Они вживаются в роли, чтобы проявить себя, и через какое-то время с каждым из актёров начинают происходить удивительные вещи. Постепенно актёры в буквальном смысле превращаются в персонажей пьесы. В какой-то момент всё происходящее начинает превращаться в сюрреалистическое действо. Люди начинают вести себя, как насекомые. Обычная постановка в итоге превращается в абсурдную историю, которая рассказывает другую историю и в то же время собственную.

Альпы, 15-й век. В небольшой деревне проживает две женщины – мать и дочь. Они не контактируют ни с кем, не общаются и стараются не покидать своего дома без острой надобности. Жители обходят их домик за несколько сот метров, так как знают, что в этом доме проживают ведьмы. Однако женщины не особо переживали по этому поводу. Однажды мать заболевает неизвестной болезнью. Альбрун не понимает что делать, и в итоге её бездействие оборачивается смертью матери. Альбрун осталась сиротой, но жизнь её от этого не изменилась. Она по-прежнему жила в том же доме, правда, теперь в одиночестве. Внезапно у неё появляется подруга. Девушка пытается втянуть Альбрун в необычный ритуал, который, по заверениям подружки, поможет вызвать дух матери Альбрун, чтобы та смогла с ней попрощаться.