Парень, ставший довольно перспективным выпускником приглашен на работу режиссером в провинциальный театр. Здесь он заводит знакомство с коллегами, более опытными, чем он. В беседе они обрисовывают ему будущее, которое его поджидает и оно заключается в том, что парень будет играть в спектаклях, не шибко-то и нужных зрителям. Парню будет над, чем задуматься. Он осознает, что таланта мало, чтобы достичь успеха. Но что ему делать, пока не знает. Ответ появится и ему решать, стоит ли рассматривать вариант, пусть даже не дающий стопроцентной гарантии, но обещающий реализацию его потенциала.

Актер Сергей Ольховский переживает непростой период в своей карьере. Он всеми силами пытается найти свое место в современном кинематографе, но действует шаблонно. Им движут стереотипы о том, как все работает в мире шоу-бизнеса. Мечтая о том, чтобы сыграть главную роль в новом фильме, Сергей отправляется на пробы и прикидывается представителем сексуальных меньшинств. Ему казалось, что этот способ наверняка сработает, ведь в журналах пишут об этом. Но вскоре выясняется, что это совершенно не помогает добиться успеха, и мир кино устроен гораздо сложнее, чем неудачливый актер думал прежде.