В семье Кравчуков ссоры становились частыми. Виной тому был их сын, достигший подросткового возраста и не желавший отчитываться перед родителями, чем он занимается. Лев не шел на контакт. Михаил все больше злился и даже стал чаще заявлять о том, что жалеет, что они усыновили этого мальчика. Лев не знает о том, что он приемный сын. Татьяна очень любит сына. А тем временем, на свободу из тюрьмы выходит родная мать Льва, которую обвинили в убийстве мужа. Она желает вернуть себе сына и появляется на его горизонте, но у неё имеется враги и те могут поставить под угрозу безопасность Льва. И в сложной ситуации вскроется истинная причина появления этой женщины в жизни Льва.

Действие разворачивается в 1223 году, когда на запад двигалось монгольское войско под предводительством хана Бурундая. Все, кто попадается им на пути, погибает от рук жестоких воинов. У подножия Карпатских гор монгольской войско делает остановку, и это спасает жизни многих пленников. Ночью в лагерь проникли местные охотники братья Беркуты, который освободили узников. Придя наутро в ярость, хан намерен штурмовать горы и найти обидчиков. Дорогу ему указывает местный перебежчик. Но у отряда отважного Захара Беркута есть четкий план, как можно остановить врага и навсегда оставить его войско на этой горной дороге.