Эд и Лоррейн Уоррены были рождены, чтобы сражаться со сверхъестественной нечистью. Они помогли уже нескольким сотням семей преодолеть внутренний барьер и уничтожить демонов, пытающихся сломить их дух. Их клиентами становились люди, тела которых были захвачены мерзкими демонами. Однако благодаря своим навыкам Эд и Лоррейн быстро, хотя и не всегда без проблем, справлялись со сверхъестественными существами. Однако на этот раз их ждёт невероятно сложная схватка. И теперь им придётся сражаться не с обычными демонами. Сущность, которая вселилась в очередного клиента, имеет полный контроль над человеком. Этот демон умеет превращать людей в кровожадных вервольфов, которые никого не щадят.