Сергей – опытный матрос, проживающий в небольшом южном городке. В свободное время от работы он развлекается с друзьями. Серёга обладатель шикарного голоса, поэтому часто развлекает друзей своими весёлыми, а иногда и задушевными песнями. Есть у Серёжи любовь в лице спортсменки Лены. Девушка она красивая, поэтому не удивительно, что в неё влюблён также и директор Дворца моряком Вадик. Однажды Вадик и Лена уезжают в Москву на ежегодный фестиваль молодёжи. Узнав об этом, за ними вслед отправляется и Серёга, но только не в качестве обычного туриста, а в качестве участника ансамбля моряков.

Матвееву и Безайсу необходимо перейти через линию фронта, чтобы добраться в партизанский штаб и передать их руководителю важную шифровку с деньгами. Попутно Матвеев надеется на скорую встречу с девушкой по имени Лиза, в которую он влюблён. Однако по пути мужчина получает серьёзное ранение и становится инвалидом. Это нарушает все планы Матвеева. В итоге Лиза отказывается от мужчины и уходит к другому. Вара же, напротив, любит Матвеева и готова принять его таким, какой он есть. В былое время Матвеев спас её от анархистов. Кое-как оправившись от ранения и адаптировавшись к новым условиям, Матвеев начинает расклеивать листовки, чем в итоге создаёт себе огромные проблемы.