Группа подростков решила организовать некое сообщество под названием «Общество полуночников». По их мнению, в это сообщество должны входить исключительно смелые и отважные ребята, которые не боятся засиживаться до темноты у костра. Подростки собираются исключительно ночью, а затем рассказывают друг другу различные страшилки. Каждый из участников общество должен был обязательно прийти на сборы с какой-нибудь историей. После рассказа он брал из мешочка странную пыль и бросал её в костёр, тем самым подтверждая окончание своего рассказа. Однажды во время таких посиделок один из подростков рассказал историю о Карнавале Гибели. Никто тогда и подумать не мог, что эта история вскоре станет реальностью.

Фокс Малдер убежден, что мы не одни разумные существа во вселенной. Эта уверенность появилась у него после того, как инопланетяне похитили его сестру. Дана Скалли, напротив, скептически относится к такого рода заявлениям. Начав работать вместе, эти два опытных агента ФБР специализируются на делах под грифом «Секретно». Их разные взгляды на паранормальные явления рождают интересные споры и дискуссии, что немало способствует приближению к разгадке необъяснимых событий. Постепенно, повидав наяву страшных мутантов, привидений или людей со сверхъестественными способностями, агент Скалли склонна согласится со странными убеждениями Малдера.