Это история жизни великого завоевателя, которого половина мира узнала под именем Чингисхан. Одно это имя вселяло неподдельный ужас в сердца людей, но Чингисхан не всегда был таким. Мальчик, получивший при рождении имя Тэмуджин, прошел через сложное детство. Рабство, постоянный голод и унижения, которые ему приходилось сносить, закалили характер ребенка и превратили в безжалостного человека с каменным сердцем. Единственной, для кого в сердце завоевателя осталось место, была женщина по имени Борте, его первая и любимая жена.

Где-то на задворках бесконечных ландшафтов Монголии проживает семейство кочевников из пяти человек. Последние несколько лет они стараются жить в гармонии с природой. Основным источником пропитания стало овцеводство. Однажды 6-летняя Нансаа отправилась на прогулку. Во время путешествия забрела она в пещеры скалистых гор, где случайно наткнулась на маленькую собачонку. Девочка решает дать псу кличку Зохор, а затем забирает его с собой домой. Это не понравилось отцу семейства, и он говорит дочери отнести собаку обратно. Однако девочка не хочет разлучаться с другом. Пришлось отцу смириться с новым членом семьи.

Завоеватели из Европы теснят племя индейцев нэз-перс и загоняют коренных жителей Америки в резервацию. Чтобы лишить индейцев возможности вырваться из резервации, белые завоеватели лишают их лошадей. Вождь индейцев Белое Перо отправляется в опасный поход, чтобы вернуть своему народу лошадей. Прикинувшись простым рыбаком, Белое Перо попадает в плен к завоевателям. Он соглашается помочь европейцам и берется сопровождать табун лошадей, которые должны быть доставлены в Форт Лапвай. Табун охраняют семеро солдат, среди которых оказывается сержант, подозревающий, что Белое Перо – не тот, за кого выдает себя.