Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.

Однажды учитель одной из престижных школ Аргентины решает организовать туристический выезд со своими пятью учениками. Одной из участниц поездки Корнелии не хотелось в скучной компании гулять по гущам патагонского леса. Девушка подговорила друзей сбежать от учительницы и где-нибудь повеселиться. Только до веселья дело так и не дошло. Корнелия куда-то исчезла. Несколько часов поисков не принесли должного результата. Через 14 лет после трагического происшествия близкая подруга Корнелии, работающая полицейским, решает открыть дело и снова попытаться найти пропавшую некогда девушку.