Диего и Мигель – лучшие друзья и любовники. Проживают они в полуразрушенной квартире, полностью лишённой каких-либо современных удобств. В то время как Мигель работает в частном ресторане мойщиком посуды, его любовник Диего отбывает последние деньки, прикованный к постели. Всё дело в том, что мужчина болен СПИДом, и в последнее время болезнь стала активно прогрессировать. Несмотря на это, он продолжает верить в лучшее и надеется на успешный исход. Мигель же давно потерял веру в выздоровление Диего, и всё больше задумывается об эмиграции. Сейчас он ждёт визу, которая позволит ему покинуть страну и уехать в Америку. Внезапно Диего попадает в больницу, где в завещании на комнату указывает племянницу Юсю. В это же время Мигелю дают визу, что вынуждает его принять непростое решение.

Главный герой фильма уезжает в Гавану. Туда его толкает несчастная любовная история и необходимость работать. Любимая вышла замуж за другого и покинула маленькую рыбацкую деревушку на берегу океана – ее муж богатый и образованный человек. Главный герой едет за девушкой в Гавану, хочет вернуть былое расположение любимой и возродить утраченные чувства. Но столица Кубы жестока и слезам не верит. Парня ждет множество приключений: труд в пекарне, дружеские отношения с проституткой и разбитое лицо.

После того, как на Кубе пришла к власти коммунистическая партия, возглавляемая Фиделем Кастро, правительство провело национализацию банков. В результате этих действий со стороны властей немало проблем получили противники революции, уехавшими за границу. Но не менее сильно пострадали и простые рабочие, которые получили назначения на руководящие посты в крупных банках. Многие из них не имели опыта и легко поддавались на обман. Этим решили воспользоваться бывшие владельцы одного из банков, которые решили подослать Гарсиа к новому управляющему Роберто. Гарсиа должен был уговорить его устроить проникновение в здание, чтобы похитить банковские чеки.