Семья маленького мальчика по имени Маркито живет в страшной нищете. Отец паренька понимает, что не сможет прокормить сына и отдает его в услужение богатому помещику, а тот, в свою очередь, отправляет Маркито далеко в горы, в помощь старому пастуху Атанасио. Но старик вскоре умирает, и мальчик остается один на один с природой.

Главный герой возвращается из Америки в Великобританию. Он преследует цель, найти своего, без вести пропавшего, брата. Вскоре ему становится известно, что в окрестностях города появилось ужасное и беспощадное существо, жертвами которого становятся жители окрестных деревень. Люди гибнут, они просто, с жестокостью, разорваны на части. Этим делом занимается полиция Скотланд-Ярда, и скоро в поле зрения полицейских попадает мужчина, ищущий брата. Кто же такой, этот загадочный мужчина?

Действия фильма разворачиваются в Древнем Китае. В приграничных областях идет война между войсками императора Китая и несколькими кочующими племенами. Небольшой имперский отряд оказывается отрезан он остальной армии в небольшой высокогорной деревне. Молодой новобранец влюбляется в местную девушку, ему не известно, что о людях из этого племени ходят самые разные слухи. Так, например, многие полагают, что на племени лежит древнее проклятье. Молодому воину вскоре придется столкнуться с этим древним проклятьем.