Россия в первой половине 15 столетия. Андрей Рублев - талантливый молодой иконописец проводит работы по расписанию стен в московском Благовещенском соборе. Его наставник - известный мастер Феофан Грек, жизненная позиция которого сильно отличается от мировоззрения самого Рублева. Грек любит проповедовать на тему жестокого мира, который скоро настигнет гнев и кара Господня. Андрею Рублеву близка совсем другая, прямо противоположная позиция, за которую его называют еретиком. Приняв обет молчания, гениальный иконописец продолжает свое дело.

Князь Александр уже доказал, что он мудрый полководец в битве на Неве со шведами в 1240 году. После этого знаменитого сражения его стали называть Александром Невским. Но грянула новая беда – на Русь начали наступление войска Тевтонского ордена. Псков уже захвачен врагом, и в Новгороде Александр собирает дружину. Воссозданная в фильме битва на Чудском озере поражает своей масштабностью, хотя съемки проходили летом во дворе Мосфильма.