Безденежье прижало студентку, и она вынуждена искать любую подработку. Девушка даже соглашается принимать участие в медицинских экспериментах. Но вырученные средства мизерные. Люси находит объявление, по которому отправляется на собеседование. Внешность красавицы оценена и ей сделано предложение. В её обязанности входит сон. Не в одиночестве, а в постели с неизвестными клиентами. Они стары . Некоторые просто жаждут позабавиться с телом спящей девушки. Люси становится интересно, чем же занимаются с ней клиенты после того, как она обнаруживает на своей коже ожог от сигареты, и она приобретает скрытую камеру. Борясь с действием снотворного, которое она выпивает перед входом в спальню, она прячет камеру. Один из клиентов, ставших постоянным, умирает в постели с Люси.

Не судите, и не будете судимы. Возможно, именно это хотел сказать режиссер, рассказывая о драматической судьбе тех, кого презрительно называют « ночными бабочками».
Нина, Аня и Кира по прозвищу Зебра – проститутки на «точке». У каждой из них за плечами поломанная жизнь. Аня приехала в Москву в поисках лучшей жизни и была изнасилована сводным братом. Лысая Нина сбежала от родителей алкоголиков, чтобы заработать себе и брату Павлику на отдельное жилье. Отец Киры отправил ее жениха Илью в горячую точку. Парня убивают, а Кира пытается покончить жизнь самоубийством.
Девушки приходят на «точку» от полной безысходности, но «точка» не лучше их прежних жизней, здесь также насилуют, издеваются, унижают...

Сестер Чио и Сацу разлучили еще в детстве. Сацу увезли в неизвестном направлении, а Чио попала в дом гейш, в котором теперь девятилетней девочке придется пройти через многое, чтобы выйти оттуда и найти свою сестру. Чио теперь заложница, которая не имеет право выбора и должна в будущем стать гейшей и работать на общину, продавая мужчинам свою красоту. Мужественная, но обреченная на страдания девочка будет прислуживать взрослым, ходить в школу для гейш, вставать на колени перед матушкой, испытывать сильную боль от побоев за непослушание и страх из-за того, что больше никогда не увидит свою сестру.

На крыше многоэтажного дома играют в баскетбол два юных ангела – Он и Она…
Эта сюрреалистическая сцена в эпилоге картины навеяна реальной историей, произошедшей в эпоху развала СССР. В основе фильма – судьба двух подростков, которых предали самые близкие – родители.
Вслушайтесь в слово «подросток»: оно говорит о ростке. И этот росток, вроде, не маленький, но такой хрупкий и беззащитный. Какой взрослый окажется рядом с ним: тот, который защитит, сломит мимоходом или умышленно растопчет? И кто за это в ответе?