Кейси Белл долгие годы не может простить свою родную мать за то, что та бросила ее еще маленьким ребенком и ни разу не попыталась встретиться с дочерью. Вскоре с Кейси начинают происходить странные мистические события: девушку мучают кошмарные видения, она постоянно ощущает присутствие злого духа. Поняв, что мать оставила ее из-за этой одержимости бесами, Кейси пытается разобраться со своими проблемами и обращается за помощью к человеку по имени Сендак – самому известному эстрасенсу, магу, имеющему опыт изгнания дьявола.

Поступив в колледж, Эмили Роуз осознаёт, что она подвластна демону. Девушка обращается к Священнику-экзорцисту, который соглашается изгнать злой дух из тела девушки. К несчастью, девушка погибает в процессе обряда, и теперь священника обвиняют в убийстве. Святой отец решает отправиться на поиски изгнанного демона с целью доказать присутствие потусторонних сил. У него очень мало времени, так как по факту возбуждено уголовное дело и его привлекают к ответственности – вот-вот его могут упрятать за решётку.

Что-то непонятное творится с Робби Маннхеймом. Он издает странные звуки, говорит не своим голосом и к тому же ломает все вокруг с такой жуткой силой, какая не присуща ребенку. Обращения к медикам не дали прояснения ситуации. Не имелось вразумительного ответа ни у одного специалиста, кроме священника Уильяма Боудерна. Тот решил, что мальчик одержим, и предложил проведение ритуала экзорцизма. Но такой ритуал крайне опасен для жизни Робби. Кроме того имеется и архиепископом Хьюм, который полагает, что церковь не может быть привлечена к попытке исцелить Робби. Но другого выхода семья не видит.