Маленький мальчик Тоби имеет одну удивительную особенность, которую однажды заметили его родители. Оказывается, на спине мальчика растут крошечные крылышки, совсем такие же, как у ангелов. Несколько раз семья пыталась обратиться за помощью к врачам, которые удаляли крылышки несколько раз, но они снова и снова отрастали. Наконец наступил момент, когда Тоби порядком устал от постоянного лечения и болезненных процедур и решил сбежать из больницы. После побега ему предстояло увлекательное путешествие, полное интересных приключений и открытий. Тоби открывает для себя Мадрид с его тайнами и загадками.

Все красиво в этом фильме о Востоке: природа, скачущие кони, вырвавшийся на волю стремительный поток воды, дворец, женщины в нем. Кроме одной.
Ради спасения умирающей младшей сестры прекрасная правительница города готова отдать свою жизнь. Однако колдуну нужна иная плата: красота старшей сестры.
Теперь обе живы и здоровы, но одна красива, а другая уродлива. И обе влюблены в одного мужчину.
Прежде чем узнать, как сложатся судьбы героев фильма, зритель многое поймет: какова любовь трусливого человека; подвиг ли ждать; ангел ли тот, кто собой пожертвовал.