Действие фильма разворачивается более 200 лет назад, когда на территории Малороссии орудовала целая банда польских преступников, во главе которой стоял могущественный колдун. И с того момента вот уже много лет в окрестностях села Диканька периодически появляется таинственный Чёрный Всадник, который пугает местное население. Он крадёт юных девушек и издевается над ними, словно в отместку за что-то. Опасность грозит не только крестьянским дочерям, но и любимая девушка Гоголя – Лиза. Николай Васильевич должен найти способ победить колдовские чары и снять проклятие. Поможет ему в этом талантливый сыщик из столицы Яков Гуро, у которого уже имеется план действий.