В оккупированной фашистами Польше действует подпольная организация сопротивления. Руководители организации решают устранить оберштурмбанфюрера СС Форстера, на совести которого жизни сотен поляков. Операция по устранению Форстера поручается двум подпольщикам, Нуреку и Смуглому. Подпольщики узнают, что у Форстера в Польше есть любовница – певица по имени Кристина. Во время знакомства с Кристиной Смуглый влюбляется в нее, Кристина отвечает ему взаимностью, подпольщики даже не могут помыслить о том, что Кристина уже несколько лет работает на гестапо.

У сына сенатора Ника Раста лейкемия. Жить ему осталось недолго, врачи ничего не могут сделать. Ник и его жена понимают, что их сына не может спасти от смерти ни один человек в мире. Но такой человек находится. В доме Ника Раста появляется загадочный Грегори Вульф, который обладает недоступными обычному человеку способностями. Грегори помогает сыну Ника и тот начинает идти на поправку. Ник конечно благодарен целителю, но он понимает что его связь с такой загадочной фигурой как Грегори может помешать занять кресло губернатора, о котором он так мечтает.