Клод с детства любил музыку, когда он вырос, он стал композитором. Но эта профессия оказалась совсем не доходная. Чтобы как-то прожить, Клоду пришлось идти подрабатывать учителем пения в школу. Сверстники Клода постоянно подшучивали над его странной, на их взгляд, профессией. Постоянный шум автомастерской, находящейся рядом с домом Клода, мешал молодому композитору сочинять музыку. Доведенный всем этим до отчаяния, Клод стал все больше отрываться от реальности, лишь в своих снах он был счастлив. Каждый день после работы он торопился домой, чтобы лечь спать и вновь оказаться в своем вымышленном, но таком прекрасном мире.

Ученый-химик, проводит работы по разработке формулы, с помощью которой можно будет регенерировать человеческие ткани. В его лаборатории, в качестве "подопытных кроликов", по действию его эликсира молодости, выступают обезьяны. Одна из обезьян выбирается однажды из клетки и перемешивает все химические препараты, после чего выливает эту гремучую смесь в...термос. Ученый, вместе со своей женой, ничего не подозревая, пьют воду из этого термоса и начинают замечать, что в них просыпаются подростковые понятия и эмоции...