Золи и Барба – двое подростков, который живут в интернате для инвалидов. Это вполне приличное место с хорошими условиями. И пускай здесь нет никакой чернухи, легче жить от этого не становится. У них практически не осталось надежды на светлое будущее. Отец Золи, много лет назад оставивший семью, теперь готов дать деньги на дорогостоящую операцию в Германии. Но полного выздоровления не наступит. Зачем тогда пытаться что-то делать? Но однажды ребятам довелось встретиться с вышедшим из тюрьмы убийцей Рупасовым, который тоже является инвалидом, но совершенно не собирается по этому поводу убиваться. Он убивает других.

Действия фильма разворачиваются в Испании шестнадцатого века. В небольшом провинциальном городке один за другим погибают дворяне. Обыватели испуганы, они считают, что эти убийства – дело рук самого Сатаны. Расследовать эти преступления предстоит Шерифу Рейу Де Мендозе. Он не верит в то, что к этим убийствам причастны высшие силы. По его мнению, все это хорошо спланированные проделки какого-то человека или группы людей. Но чем дальше продвигается расследование, тем с большей мистикой приходится сталкиваться Мендозу. Он уже почти готов поверить в то, что имеет дело с Дьяволом.