В былые времена один из отважнейших воинов народа данов вступил в бой с ужасным троллем. Тролль был убит, но Хродгар пощадил его малолетнего сына и не стал его убивать. Это оказалось большой ошибкой. Шли годы, бывший когда-то забавным малышом Грендель, превратился в могучего и свирепого тролля, который не забыл убийство своего отца. Грендель решил жестоко отомстить данам, он начал уничтожать подданных Хродгара. Когда казалось уже никто не сможет помочь данам, из-за дальним морей прибыл великий воин Беовульф, решивший объявить войну Гренделю.

Братство кольца распалось, но надежда еще жива. Фродо и Сэм продолжают свой путь в Мордор, к Роковой горе. Мерри и Пиппин попадают в плен к Урукхаям, новой породе орков, выведенной в Изенгарде Саруманом. Арагорн, Гимли и Леголас отправляются по следам Урукхаев, чтобы спасти друзей. В это время Саруман развязывает войну, и его полчища орков устремляются на Рохан, который не в состоянии самостоятельно отразить надвигающуюся бурю, а в Мордоре тем временем Саурон собирает войско, которое должно, по его планам, стереть с лица земли все свободные народы Средиземья.

Виллоу Афгут, один из жителей маленькой деревушки лилипутов, очень хочет, наконец-то, стать волшебником и заменить своего учителя – могущественного мага. Однажды на берегу реки, протекающей рядом с его домом, Виллоу находит корзину с маленьким ребенком больших людей. Поначалу Виллоу не доволен появлением младенца в их деревушке, но постепенно лилипут начинает испытывать к ребенку нежные чувства, окружать его любовью и заботой. Виллоу старается вернуть малыша родителям, но попытки не приносят желаемого результата, а сталкивают его с коварной ведьмой Бавмордой. В один из дней лилипут встречает бывшего солдата Мартигана, вместе они решают бороться против злой колдуньи…