Оптимус исчез, отправившись на поиски своих создателей. Люди отчаянно продолжают сражаться за жизни с Трансформерами. Пока люди пытаются уничтожить Трансформеров, над человечеством нависает новая угроза. Угроза, которая может уничтожить людей раз и навсегда. Спастись человечество может только в случае раскрытия тайн жизни Трансформеров на земле. Однако добраться до скрытой истории не так-то просто, учитывая, что эти тайны охраняют лучшие из лучших. Спасать мир придётся разношёрстной компании, среди которой есть и легендарный автобот Бамблби, и профессор Кейд, и английский лорд из Оксфорда.

Мандзи – самурай. Однажды, находясь в возбуждённом состоянии, он убил мужа сестры. Это событие настолько сильно повлияло на женщину, что она в итоге тронулась умом. У женщины больше нет никого, поэтому ухаживает за ней старший брат Мандзи. Однажды в дом к самураю забираются неизвестные и убивают его сестру, а самого же Мандзи сильно калечат, но оставляют в живых. Когда самурай находился на пороге смерти из ниоткуда появилась старушка, которая заразила мужчину неизвестными паразитами. Они наделили своего носителя бессмертием, а также быстренько восстановили ему все отрубленные конечности.

Шива общается со стариком Каттаппой, который поведал ему историю о том, почему он лишил жизни его отца Амарендру. Оказывается, много-много лет назад Амарендну усыновила королева Сивагами. Она очень любила своего приемного сына, но ее старший сын Бхаллаладева люто ненавидел своего сводного брата. Он всегда завидовал Амарендре, который был смел и отважен. Однажды, во время войны с дикими племенами, Амарендра проявил невиданную храбрость. В награду за его подвиги королева Сивагами объявила его наследником королевства. И тогда Бхаллаладева не выдержал и вместе со своим коварным отцом начал строить план устранения сводного брата.